เรื่องย่อ : The Hobbit The Desolation of Smaug

เรื่องราวเริ่มต้นต่อจากภาคแรก เมื่อบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ (มาร์ติน ฟรีแมน), ธอริน โอเคนชิลด์ (ริชาร์ด อาร์มิเทจ) และคณะคนแคระยังคงเดินทางต่อเนื่องเพื่อไปยังภูเขาเดียวดายและยึดคืนอาณาจักรเอลโบร์จากมังกรสม็อก ระหว่างทางพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากแกนดัล์ฟ (เอียน แมคเคลเลน) และเผชิญกับอันตรายต่าง ๆ มากมาย คณะเดินทางต้องผ่านป่ามืด (Mirkwood) ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อันตราย รวมถึงแมงมุมยักษ์ พวกเขาถูกจับโดยเอลฟ์แห่งป่า แต่สามารถหนีออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือของบิลโบและแหวนวิเศษที่ทำให้เขาล่องหนได้ เมื่อมาถึงเมืองเอสการอธ (Esgaroth) หรือเมืองริมทะเลสาบ พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากบาร์ด (ลุค อีแวนส์) ชาวเมืองที่มีทักษะการยิงธนูสูง และพวกเขาเดินทางต่อไปยังภูเขาเดียวดาย ที่นั่นบิลโบต้องเข้าไปในถ้ำของมังกรสม็อก (พากย์เสียงโดยเบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์) เพื่อขโมยอัญมณีที่เรียกว่า "อาร์เคนสโตน" ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการยึดครองอาณาจักรเอลโบร์คืน บิลโบเผชิญหน้ากับมังกรสม็อกและพยายามหลอกล่อสม็อกเพื่อขโมยอาร์เคนสโตน แต่สม็อกรู้ตัวและโกรธเกรี้ยว เขาตัดสินใจที่จะทำลายเมืองเอสการอธเพื่อแก้แค้น ในขณะเดียวกัน แกนดัล์ฟได้ค้นพบแผนการของเซารอน (ซึ่งถูกขนานนามว่า "เนโครแมนเซอร์") ที่จะกลับมาครองโลกอีกครั้ง เขาถูกจับตัวโดยกองทัพของเซารอนที่ดอลกูลดูร์ แต่พยายามเตือนคนอื่น ๆ ถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึง